Vous êtes dans la forêt enchantée et vous devez rentrer chez vous avant l’heure fatidique. Vous devez réussir l'épreuve de l’arbre magique pour pouvoir rentrer. C’est un arbre multicolore qui peut grandir ou rapetisser sur un coup de dé. Vous devrez insérer toutes vos pièces en bois dans son tronc et réussir à subtiliser certaines pièces de vos adversaires.
Chaque joueur utilise des cartes actions pour attraper des chenilles grâce aux oiseaux. Il réussit à chaque fois que la couleur de son oiseau correspond à celle de la chenille. Le gagnant est le joueur qui a attrapé le plus de chenilles. Mais attention, dès que 3 chenilles atteignent la pomme, ce sont les chenilles qui gagnent et tous les joueurs perdent. Certaines cartes offrent des actions spéciales aux joueurs. Par exemple, la carte papillon permet à une chenille de se transformer en papillon et de s’échapper du jeu.