Une histoire du hip-hop

New-York, quartier de South Bronx, dans les années 70. Marcus et Aaron survivent avec leur maman. Les deux garçons vivent dans la violence, physique et psychologique. L’arrivée des arts des rues comme le Hip-Hop et le graff vont leur servir de bouée.

Dans les Etats-Unis de Nixon, Marcus et Aaron, deux jeunes afro-américains vivent dans la violence d’un père et d’un quartier dangereux. Le South Bronx est un quartier extrêmement pauvre, sous l’emprise des gangs et de la drogue. En se baladant à l’extérieur du quartier, Marcus tombe nez à nez avec un gang rival, les « War-Pigs ». Ce gang suprémaciste blanc du North Bronx protégé par la police de New-York, ne se fait pas prier pour mettre une raclée au jeune garçon. Heureusement, un groupe de jeunes noirs issus du gang des « Bronx River » vient à son aide et lui sauve la vie. Fasciné par ces gangs, Marcus adhère aux « Black Spades » sous l’œil admiratif et envieux de son jeune frère. Le gang se développe à grande vitesse et les jeunes du quartier protègent leurs familles et les commerçants. Après le massacre des Junkies à la suite de l’arrivée de nouvelles drogues très addictives, les gangs se rencontrent au « Bronx Boy Club » pour décider d’une trêve. C’est à ce moment-là que le Hip-hop se développe dans le quartier. Le respect se gagne non plus à coup de lame, mais en « Battle » : Marcus touche les étoiles en étant le danseur le plus talentueux de son « Crew » et Aaron passe son temps à réaliser des graffiti les murs du quartier avec son « blaze ». Mais un soir, alors que les deux jeunes garçons rentrent tard dans la nuit après un nouveau « Block » dans la rue, leur immeuble est en flamme, avec leur maman à l’intérieur...