Oh non, le loup est discrètement entré dans la cour de la ferme ! Il est peut-être déjà déguisé en mouton, en chasseur ou en chien de garde. Pour tromper le loup, le chasseur et les animaux dans la ferme vont aussi se déguiser. Résultat, personne ne sait qui est qui, le petit berger s’amuse à tromper les autres en criant Wooolf ! Wooolf ! Le chasseur va t-il trouver le oup, le loup le vrai mouton, le mouton trouver le chasseur et le chien pour être protégé ?